El mercado de las editoriales nacionales tiene muchas empresas que trabajan con ventas online, locales, franquicias, ventas en ferias y liquidación de autores.

En YiQi desarrollamos la liquidación automática de autores, para facilitar la gestión y el control de los diferentes beneficios acordados con cada autor, simplificando el cálculo, el pago de estos beneficios y almacenando los acuerdos legales de forma ordenada.

Además, con YiQi POS es posible gestionar la venta de libros tanto en las librerías como en ferias (feria del libro, la feria del libro infantil).

También es posible gestionar las consignaciones determinando ubicaciones para cada punto de distribución y poder así controlar el stock y las ventas.

Todo sincronizado: los depósitos, los precios actualizados fácilmente en todos los canales, los puntos de venta, las ventas online, ventas en ferias, consignaciones y automatización de la liquidación de autores.

¿Te interesa? Te esperamos.

La sincronización y la automatización permite poner la vista en nuevas mejoras. Vendemos, se sincroniza el stock, se factura, se cobra automáticamente, y todo queda listo para enviar o entregar, con los asientos contables realizados.

Esto reduce las operaciones manuales y promueve los controles de niveles operativos. Nos permite entender mejor desde un punto más alto la operación diaria. Controlo, sí, pero con smarties en mi panel, con indicadores, con alarmas. Y eso nos libera a los que operamos (en todos los niveles) para invertir parte del tiempo en desarrollar ideas de un nivel más alto: mejores indicadores, nuevos desarrollos, encontrar nuevos datos y patrones, números en relación a otros, etc.

El stock no sincronizado o la facturación manual desdibujan esa idea que teníamos de mejora, nos distrae.

Al automatizar y sincronizar depósitos y canales de ventas disminuye el tiempo invertido en operaciones simples, y nos libera para ver en perspectiva.

Esas mejoras se hacen con un equipo a nuestro lado, una escucha activa mirando las operaciones, entendiendo lo que se necesita, reflexionando juntos sobre las innovaciones que tenemos en mente, construyendo una relación sólida y a largo plazo.
La distancia, la operación sincronizada, la mejora y la innovación se potencian para desarrollar nuevos y mejores escenarios. Se trata de buscar algo de distancia y mantener esos procesos sincronizados. Más distancia, más estrategia.

Agenda de encuentros personalizados

Durante Febrero y Marzo se realizaron y realizarán capacitaciones sobre YiQi ERP.

Este es el programa de este mes:

Miércoles 1 de Marzo a las 15:00
# 7 – Integraciones con e-commerce
Conexión con tiendas online. Sincronización de precios y stock. Generación de pedidos. Publicaciones

Miércoles 8 de Marzo a las 15:00
#8 – Compras y pagos a proveedores
Factura de compra. Orden de pago. Notas de crédito y débito. Ordenes de compra. Solicitud de compra. Circuito general de compras. Reporte de compras

Miércoles 15 de Marzo a las 15:00
#9 – Listas de precios
Listas de precio de ventas. Manuales, desde los precios de compra, desde precios de venta. Políticas de precios. Actualizaciones automáticas.

Miércoles 22 de Marzo a las 15:00
#10 – POS (aplicación de punto de venta)
Uso general de YiQi POS. Configuración. Depósitos y retiros. Devoluciones. Arqueo y cierre de caja. Impresoras fiscales

Podés anotarte en estas capacitaciones y en las próximas desde https://calendly.com/atencionyiqi o desde el signo de interrogación ubicado a la derecha de YiQi ERP (donde dice «Capacitaciones»)

Aprovechamos para recordarte que todas estas capacitaciones están siendo guardadas en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción Capacitaciones Generales

¿Cómo funciona la administración automática de las ventas online en YiQi ERP?

Como todos sabemos las ventas online son las que se generan a partir de los sitios de e-commerce donde los clientes pueden comprar productos o servicios de manera digital, sin necesidad de ir a la tienda física. Lo hacés desde una computadora, una tablet, un celular o cualquier dispositivo con conexión a internet. Esto hace que tu empresa y marca tengan mayor presencia online, que puedas apuntar a un público específico o con la geolocalización que tu negocio requiera, entre otros aspectos.
Esa operación requiere una operación administrativa y logística impecable. Para esto, lo primero que vamos a tener que hacer es vincular la tienda o el marketplace con YiQi ERP.
Luego de eso vamos a gestionar todos los datos de la tienda como los del cliente, las publicaciones, los precios, los saldos de stock, los artículos y en caso de tener sucursales podés vender el producto independientemente de donde esté ubicada en cualquiera de las sucursales.
Luego se crear el Origen del pedido -que es lo que define el canal por donde se va a hacer la operación- y a vincular los artículos de la página con YiQi ERP, se comenzarán a descargar las operaciones que se hacen en los distintos portales para posteriormente operar con el stock, facturarlas, gestionar Remitos, etc.

¿Cómo se procesa tu venta? Se crea automáticamente un Pedido gracias a las integraciones de YiQi ERP con los canales de venta:

  • Según el nivel de automatización que se haya configurado, se reserva el stock vendido y se crean dentro del Pedido los documentos (Factura, Remito de venta, Recibo, Orden de producción).
  • Automáticamente la Factura se emitiría y entregará (por mail o en Mis Compras de Mercado Libre), siempre según lo que hayas configurado en el canal.
  • El Recibo también puede emitirse automáticamente
  • Contabilidad: todos los asientos son automáticos, se realizarán solos.

De esta manera, esta automatización de pedido permite el control y seguimiento para saber si estamos cumpliendo con los objetivos buscados.
Estos procesos automatizados ayudan a tu empresa a prescindir de procesos administrativos obsoletos y manuales para que el negocio avance de acuerdo a las tecnologías y los tiempos de respuesta que se esperan en el mercado.

Un gran equipo el de YiQi. Para estar al tanto de los trabajos realizados por nuestro equipo de Atención al cliente e Ingeniería acercamos debajo el listado de mejoras hasta el mes de julio.

😉 Nuevas funcionalidades 

Impresión de cheques    
Nueva entidad dentro de Compras en la que se determina una Cuenta Bancaria, un cheque desde y uno hasta. El sistema se encarga de emitir todos los cheques que estén entre esos 2 y existe el template para la impresora de cheques.    Nueva funcionalidad

Filtro general en Nota de Crédito (V)    
Ahora las notas de crédito están filtradas. Si se tiene el perfil de VENTAS se ven todas, y si no sólo se ven aquellas que tengan asignado al usuario como vendedor. Esto también se replica a la hora de seleccionar un cliente para generar una nueva.    Nueva funcionalidad

Carga resumida de recibos    
Se puede dar de alta «Carga resumida de recibos», ingresando uno y solo un campo de origen (cliente, pedido, factura), uno y solo un medio de pago (cuenta bancaria, caja, cobro electrónico) y monto. Si es contra cliente va a cuenta, y si es contra pedido impacta a todas sus facturas.    Nueva funcionalidad

Lista Precio de Compra  
Ahora cuando se ingresa o modifica un Precio de Lista de Compra cuyo detalle es componente de alguna BOM el sistema se encarga de generar/actualizar el precio del combo en la lista de precio que se está trabajando.    Nueva funcionalidad

Reservar pedido sin avanzar   
Se agregó la posibilidad de hacer reservas del pedido sin avanzar con su circuito. Es la opción ‘Reservar sin avanzar’    Nueva funcionalidad

Liberar reservas de pedido  
Ahora se puede liberar las reservas de un pedido que se encuentra en el estado En espera de Pago. Esto va en conjunción con la reserva sin avanzar; por si se necesita reiniciar el pedido.    Nueva funcionalidad

Atributo AGRUPADOR en Detalle de Stock   
Se agregó este atributo con el objetivo de poder agrupar todos los movimietnos / detalles de sotck que corerspondan a un mismo pedido. El código que se está escribiendo actualmente es PEDIDO + NRO_PEDIDO. Eventualmente se puede expandir a que funcione con otras cosas que no sean Pedido.    Nueva funcionalidad

Pre-cálculo de Percepciones en Pedido   
Hay una nueva transición desde el estado ‘En espera de Pagos’ del Pedido que permite hacer el cálculo de Percepciones que le correspondería a la factura. El cálculo se hace según el esquema donde se vaya a facturar y la nueva tabla general de padrones que cargó CDG. Si es en el esquema propio se buscan los Certificados de Exclusión en el esquema propio. Si no se buscan en el esquema objetivo (si es que existe el cliente).    Nueva funcionalidad

Movimientos de Fondo    
Ahora operan análogos a los movimientos de caja    Nueva funcionalidad

Borrar Ajustes    
Nueva transición para borrar ajustes desde el estado inicial del recibo.  Nueva funcionalidad

Anular Remito de Devolución    
Ahora se puede anular Remitos de Devolución en estado Procesado. Sólo se puede hacer si la NC asociada está en estado «Proyectada». El proceso elimina la NC y realiza el movimiento inverso de los que se generaron al procesar el RdD originalmente.    Nueva funcionalidad

🙂 Mejoras 

Pivots con múltiples atributos de FILA    
Ahora es posible configurar una smartie PIVOT con múltiples atributos de FILA. La smartie tendrá un renglón por cada combinación de esos atributos. Por ejemplo, si se hace una smartie pivot en Stock con Artículo base y Variante como FILA, habrá un renglón por cada combinación de Art. Base – Variante    Mejora

Pedidos WC On-Hold   
Ahora los pedidos On-Hold de WC bajan al sistema, pero no son procesados. Antes estaban siendo excluídos.    Mejora

Publicaciones de catálogo de Mercadolibre    
Ahora en Publicación, hay un check «Es de catálogo» que indica si la publicación es de Catálogo.    Mejora

Mejora general de performance en entidades con muchas entidades hijas    
Se realizó una mejora general de performance que afecta fundamentalmente a las entidades con muchas entidades hijas como Orden de Pago o Recibo    Mejora

Se publicó una primera versión de la API pública de YiQi ERP    
http://apidoc.yiqi.com.ar/    Mejora

Mejoras en Smarties    
Se agregó el filtro «Termina con» y el agrupador «Semana»    Mejora

:) Más correcciones y mejoras

Código Cliente    
Se agregó el campo CÓDIGO como parte de la clave del Cliente. Además se lo movió a la solapa General.    Mejora

Validación al Aprobar CC    
Se agregó validación análoga a la de Pedido que chequea contra el crédito máximo del cliente si es que la condición de venta no es a 0 días. De ser así, debe tener más crédito que el total de la CC para poder ser aprobada.    Mejora

Numeración manual de RV    
Se agregó un nuevo parámetro en la solapa de Stock para marcar si uno quiere que la numeración de los remitos sea manual o automática.    Mejora

Reporte de Ventas    
Agregada Fecha de Vencimiento del comprobante    Mejora

Reporte de Ventas    
Agregada Fecha de Período Desde / Hasta del comprobante    Mejora

Reporte de Pedidos Detallado    
Nuevo reporte de Pedidos (según sus detalles) que lo que tiene de nuevo es que expande la info del detalle en caso de ser de BOM.    Mejora

Reporte PDF Factura    
En caso de que el Cliente al que se le facture tenga asignado CÓDIGO, ahora se va a mostrar junto a la RAZÓN SOCIAL.    Mejora

Campo PARTIDO en Pedido    
Se agregó el campo PARTIDO (solapa Entrega) en el Pedido. Se autocompleta al ser creado por una Cot Comercial, en caso de que se le asigne sucursal de cliente y esté completo el campo allí. Se lo ve en el reporte junto a la LOCALIDAD (por un tema de espacio no tiene un campo propio)    Mejora

Reporte PDF Factura    
Agregado el campo CBU en los datos del emisor. Sólo se muestra en caso de que la factura sea FCA o FCB.    Mejora

Vendedor en Recibo    
Se agregó un atributo vendedor en el recibo, como una fórmula (se muestra el vendedor del cliente)    Mejora

Vendedores pueden ver sus recibos    
Los vendedores pueden ahora consultar los recibos de los clientes a su cargo (solapa general y Resumen)    Mejora

Reporte de RV Preimpreso    
Se eliminó la segunda hoja. Se agregó el SKU para que se muestre junto al NOMBRE    Mejora

Productos de Cot. Comercial    
Ahora están filtrados los artículos Discontinuados    Mejora

Mejora reporte de Orden de Producción    
Se agregó al reporte una nueva columna en los artículos requeridos que los agrupa según el artículo para el cuál se van a utilizar.   Mejora

Nuevo atributo en Pedido    
Se agregó atributo «# Sin reservar». Levanta la cantidad de artículos que aún no se han reservado    Mejora

Nuevos atributos en Reporte detallado de pedido    
Se agregó la Forma de Entrega y la Descripción de Estado (estado del pedido). Se corrigió el nobmre de la Dirección de Entrega que antes figuraba como un duplicado de la provincia.   Mejora

Nueva versión de la liquidación de cobros electrónicos    
Ahora permite ingresar percepciones, retenciones, comisiones y aranceles. También genera una factura de compra asociada a la liquidación. Se actualizó la ayuda para reflejar estos cambios: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/liquidacion_cobro_electronico    Mejora

Modificaciones en reporte de NC    
Se actualizó la información del emisor para que coincidan los campos con los que presentamos en la factura. Agregados: Teléfonos, Web, Email y CBU (cuando corresponde). Se cambió el nombre de Nota de Crédito a Nota de Crédito Electrónica MiPYME cuando es una FCA/FCB. Se corrigió el número traducido a texto (el código que tenía presentaba un error).    Mejora

Detalle de Pedido sin precio    
Ahora cuando se cargue un detalle de pedido al que no se le calcule precio (ya sea por error del sistema o porque no está cargado en la lista de precios asociada) salta un cartel de info que lo indica.    Mejora

Servicios de Pedido sin precio    
Análogo a detalles.  Mejora

Moneda en Tarifa    
Agregado default a Moneda de Tarifa, se lo subió en el orden de atributos y se puso obligatorio. Ahora la búsqueda de facturas incluye el filtro de la moneda y también se lo agregó a la creación. Se agregó también al pre-build algo para que complete las monedas de las tarifas que no tengan nada asociado (si no rompería siempre la generación de esquemas actualizados)    Mejora

Reporte de Cobranzas    
Se agregó filtro al perfil «VENDEDOR» para que solo tenga la opción de visualizar y crear reportes de cobranzas de sus clientes. El campo vendedor en este caso es requerido para crear dicho reporte. Además, se debe considerar que el vendedor debe estar registrado en YiQi como usuario y a un vendedor existente. En caso de que el usuario logueado tenga perfil VENTAS o VENTAS_ADM no tendrá restricciones.    Mejora

Reporte de Pedido detallado    
El reporte de Pedidos Detallado ahora abre los detalles que fueron producidos mediante una Orden de Producción en sus componentes BOM; mientras que los que corresponden a una BOM pero había stock a utilizar no son desglozados.    Mejora

Reporte de remito de ventas    
Un reporte nuevo que permite consultar los detalles de los remitos, cantidades por artículos, CMV, etc…    Mejora

Ahora los PDFs generados tienen un nombre más descriptivo    
Por ejemplo, al exportar el PDF de una factura indicará el nombre del cliente, tipo, punto de venta y número en el nombre del archivo    Mejora

Copia de asientos    
Se agregó la opción de Copiar Asientos. El nuevo asiento se genera con el mismo código y se le agrega «-C» y el número de copia realizada.    Mejora

Facturación entre esquemas    
Ahora la facturación entre esquemas lleva la información de los Datos Adicionales del cliente (domicilio, teléfono, país, provincia, etc). Más aún, si se factura a un cliente que originalmente no tenía esta info completa en el esquema destino pero sí en el origen, esa información se completa en el cliente ya generado en el destino.    Mejora

Fecha de Impresión en el Libro Diario    
Se agregó un campo para mostrar o no la fecha de impresión del Libro Diario y el Resumido. Por default no se muestra.    Mejora

Actualización de Stock    
Ahora cuando se produce algún error al correr la Actualización de Stock no queda tildado en el estado ‘Realizada’ si no que cae en un estado de ERROR desde el cuál se puede reprocesar.    Mejora

Orden de movimientos en Libro Mayor    Se agregó el campo ORDEN a los asientos. 
El libro mayor aplica el orden de los movimientos en base a la fecha primero y luego el campo orden asignado. Para que figure un asiento primero entre sus fechas, deberían asignarla el valor 1 (es un orden ascendente). Por default, los que no tienen valor asignado se los toma como orden «5», para poder dar un cierto margen entre algunos que se quieran ordenar frente a ellos; así que para los que deban ir forózamente al final de la lista, deben tener un orden mayor que ese.    Mejora

Pedidos -> Total Productos    
Se agregó un atributo «Total Productos» que suma el total de productos (sin incluír los servicios)    Mejora

Remito de Devolución    
Cuando se genera un remito de devolución, el stock se devuelve a la ubicación original y no a la de reserva.    Mejora

Se eliminó el atributo duplicado Fecha de Compra, de pedido    
Ese atributo prestaba a confusión. Las fechas importantes del pedido son 2: FECHA (cuando se realizó la operación en la tienda), FECHA DE ALTA (cuando se creó en YiQI)    Mejora

Reporte de CC Prov    
Se agregó la diferencia de cambio en el reporte de CC Prov. En caso de figurar como negativa en la OP corresponde a la columna del HABER, y si es positiva al DEBE.    Mejora

Devoluciones en Recibo    
Ahora cuando se cargan los Cobros Electrónicos de Concepto DEVOLUCIÓN se los registra sin impactar al campo TOTAL RECIBIDO. La idea de esto es que no impacte en el reporte de CC; si no queda como que se cobró 2 veces.    Mejora

Código de entrega del Pedido en Movs de Stock    
Cuando el RV está asociado a un pedido ahora los movimientos registran la entrega en el campo ENTIDAD ORIGEN.   Mejora

Nuevos campos en Reporte de Pedidos    
Código de Origen de Pedido, Bonificación global, Precio final ((neto + iva) * cant * %bonif detalle * %bonif global)    Mejora

Observaciones entre Pedido y Factura    
Se agregó un check en Parámetros que si se marca hace que las obsrvaciones del Pedido pasen a la Factura    Mejora

Pedidos manuales en Cotización Comercial    
Se agregó un campo de Origen de Pedido en la CC. Sólo se pueden seleccionar aquellos Orígenes de Pedido que sean de tipo Manual. Si se lo selecciona, se llleva esa info al Pedido generado.    Mejora

Despachar remitos de venta desde Pickign List
Nueva funcionalidad desde las Pickign List que se encuentren en estado Cerrada o Cerrada sin Scan. Permite despachar los remitos de venta pendientes asociados a los Pedidos de la PL.    Mejora

Tipo de Logística en RV   
Se agregó el campo TIPO DE LOGÍSTICA en el pdf del Remito de Venta. Este campo se levanta del Pedido asociado, si es que tiene.   Mejora

Cambio en nombres de Recibo y OP    
Se cambiaron los nombres de ‘A cuenta’ y ‘De saldo previo’ de las entidades Recibo y Orden de Pago por ‘A cuenta de ajustes’ y ‘De ajustes previos’; así se refleja que son campos propios a la operatoria de ajustes y no de la CC general del cliente que se puede ver desde el reporte.    Mejora

Pedidos con pendiente de entrega 0 y en staging out pasan a despachado    
Ahora, si un pedido queda en staging out con cantidad 0 a entregar, pasa igual a despachado    Mejora

Órdenes de Producción al Reiniciar Pedido    
Ahora en lugar de mantenerse el producto finalizado como producido se hace el reingreso de éste y de todas sus componentes al reiniciar el pedido. La OP ‘Terminada’ pasa a  ‘Pedido Reiniciado’    Mejora

NCV eliminadas    
Al eliminar Notas de Crédito (V) en estado Proyectada se corre un proceso que las desvincula de los Remitos de Devolución. Si no se limpia esta referencia hace imposible eliminar algunas NCs.    Mejora

Retenciones de IIBB en Facturas C    
Los detalles de facturas C siempre deben crearse como no gravados (sino no son aceptados por el IVA Digital). Esto entraba en contradicción con el cálculo de retenciones, el cual se realiza sobre los montos gravados. Hicimos una modificación para que el cálculo de las retenciones de IIBB tome tanto el neto gravado como el no gravado (sigue sin incluír el exento). Para el caso de las retenciones de Ganancias, se sigue tomando solo el neto gravado    Mejora

Asiento de Depósito o Retiro    
Se agregó el detalle de pase al asiento que genera el DoR que explicita entre qué cajas se realiza. Además se agregó una refernecia al asiento desde el depósito o retiro (también ahora se realiza con el método genérico de creación de asientos).  Mejora

Remito de Venta – Valor de la mercadería    
Se agregó un nuevo parámetro «Valor mercadería neto» en la solapa «Stock» de «Parámetro» que se lo utiliza para generar el Remito de venta utilizando el valor «Subtotal sin descuentos» del pedido. En caso contrario se utiliza «Total sin descuento» para el valor de la mercadería cuando la marca no esta activa.    Mejora

Artículo – Cantidad en Quiebre    
Nueva fórmula que muestra la cantidad de artículos asociados a pedidos en Quiebre 2 que aún no fueron reservados (i.e.: los que provocan el quiebre)    Mejora

Reporte de Venta    
Agregado el campo No Gravado.
Agregado el campo Total no gravado (es el total de la cabecera)    Mejora

Lista de Precios de Venta    
Ahora al cargar artículos de forma masiva (importar excel) se fuerza el procesoo de carga de artículos de la BOM. El precio de la BOM sólo se carga si se utiliza el precio final en los componentes.    Mejora

Cliente VTEX    
Si viene el cliente como corporativo se carga esa info en lugar del cliente regular en los pedidos VTEX    Mejora

Perfil VENDEDOR    
Agregados permisos sobre PERCEPCION REALIZADA y CONCEPTO DE PERCEPCIÓN a este permiso para poder visualizar esta info desde la Factura    Mejora

Stock – CRM en moneda extranjera    
Se agregó el campo ‘CRM- USD’ al Stock. Ahí muestra el valor del CRM en esa moneda (utilizando la conversión cargada) 
Si el precio de compra ya era en USD, naturalmente lo muestra sin convertir.    Mejora

Pedidos WC – Shipping    
Ahora WC chequea también contra el código de país que viene informado a la hora de buscar la provincia para la info de entrega.    Mejora

Mejoras en el reporte de ventas, para poder validar el libro IVA Ventas    
Se agregó el atributo Tipo de comprobante  (factura, nota de crédito, nota de débito), y se renombró el antigüo «Tipo comp.» a «Tipo de factura». De esa forma se puede hacer una smartie mensual por tipo de factura / tipo de comprobante y compararla con las tablas de resultado del libro IVA Ventas    Mejora

Facturas de Pedido en esquema franquiciado    
Ahora al Anular un Pedido, si la factura se realiza en un esquema franquiciado, se anula la Factura generada en ese esquema. Lo mismo ocurre al reiniciar el Pedido, sólo que en este caso se elimina.    Mejora

Forzar período contable (Compras)    
Nuevo campo tipo mes en los documentos de compras llamado ‘Forzar período contable’ que permite forzar la feccha del asiento y a la liquidación de impuesto a la que va a asoiarse el doumento.    Mejora

Anular Factura de Compras    
Al anular facturas de compra ahora se elimina la cancelación y OP asociada en caso de que no se las haya operado.    Mejora

Código de Cupón en pedidos de WooCommerce    
Ahora, si el pedido tiene código de cupón, el mismo aparecerá en el atributo «Código de cupón» del Pedido en YiQi    Mejora

Documentos de Pedido    
El RV, la factura y el recibo ahora se generan en Staging Out.    Mejora

Notas de compra en Liquidación de Impuestos    
La liquidación de impuestos ahora contempla el valor de cambio de las Notas de compra (si había notas en moneda extranjera esto no se convertía a pesos). También ahora lo contempla el Libro IVA C.    Mejora

Percepciones al cargar NC desde Factura    
Ahora cuando se carga una NC por el total de la factura, también se lleva las Percepciones.    Mejora

Rechazar cheques vendidos    
Se puede rechazar Cheques Vendidos. Esto hace que se genere un contramovimiento por el importe del cheque en la cuenta correspondiente a la boleta de venta original.    Mejora

Canal de ventas de Pedido    
Se agregó un atributo CANAL al pedido. Ahí se ve reflejado el distinto canal del cuál proviene, según la tienda online. Por ahora sólo funciona con ML.    Mejora

Redondeo en Listas de Precios    
Se sacó la transición para aplicar el Redondeo. Ahora se hace al Actualizar la Lista de precios, si es que se marcó el checkbox «Aplicar Redondeo».    Mejora

Nuevo reporte de transporte en Pedido    
Este nuevo reporte permite seleccionar varios Pedidos al mismo tiempo y generar un PDF con una hoja por transportista    Mejora

Cobro de Pedido    
Si no se asigna un monto ahora se autocompleta con el total del Pedido asociado.    Mejora

Cobro de Pedido     
Se puede acceder desde el menú  * Nuevo estado del WF ‘Aprobado’  * Nuevo atributo ‘Estado del pedido’  * Al aprobar una CdP se verifica que los montos asignados entre todos los CdP del Pedido (en estado APROBADO) sumen el total del Pedido. Si el Pedido aún se encuentra en estado ‘En espera de pago’ se lo pasa a reservar.    Mejora

Asiento de Remito de Devolución    
Se genera el asiento del Remito de Devolución al procesarlo. Si tiene RV asociado se hace en base al CMV de sus detalles. Si no, se hace en base al CRM del artículo.    Mejora

Unificar Órdenes de Pago    
Al unificar OPs, se corre un proceso que chequea el monto de la cancelación de la factura. Si la factura tuviera un pendiente de pago menor al monto asignado a la cancelación, se pisa con éste (por ejemplo, si le asignaron una NC pero no se modificó la cancelación).    Mejora

Evitar Picking List    
Se agregó una marca a las Ubicaciones por Origen de Pedido: ‘Evitar picking list’. Cuando el pedido llega al estado En espera de Picking se revisa si todo lo reservado está asociado a una ubicación con esta marca. Si todas evitan PL, se avanza a Espera de 2º Validación. Si no se continúa ahí esperando la operatoria regular de la PL.    Mejora

Nros de OC en Remito de Compra    
Se agregó un campo que lista todos los nros de OC asociados al remito. También se ocultó el campo ‘OC’ que estaba viejo; ya no se usa más la vinculación directa si no que hayu una tabla intermedia que permite tener múltiples asociaciones.    Mejora

Anular Boletas de Depósito    
Se agregó la opción de anular una Boleta de Depósitos que se encuentra ACREDITADA. Esto hace que los cheques asociados se vuelvan al estado RECIBIDO; realiza un contramovimiento de fondo y elimina el asiento de acreditación.    Mejora

Reporte de Ventas    
Se agregó la columna de Impuestos Internos al reporte y además se corrigió el campo TOTAL que no estaba incluyéndolos.    Mejora

POS – Precio tachado en Hasar 2G    
Ahora cuando un producto tiene un precio tachado, aparece el descuento en el ticket (disponible solo para Hasar2G)    Mejora

Poder ocultar smarties    
Ahora es posible ocultar las smarties que no son propias. Los demás usuarios seguirán viéndola    Mejora

Impuestos internos    
Se agregó la columna de Imp. Internos al Pedido y su correspondiente detalle. Antes ese importe estaba contemplado en el monto del IVA.    Mejora

Reporte NDV    
Se agregaron las observaciones al reporte PDF    Mejora

ID Relacionado para publicaciones de ML    
Se agregó a la publicación un ID Relacionado. Eso permite ver cuando una publicación está relacionada con otra. Por ejemplo, una publicación de catálogo relacionada con una publicación tradicional en MercadoLibre    Mejora

Nota Crédito Compras    
Al cancelar una FC mediante una NCC, ahora el sistema chequea si existen Cancelaciones de Compra proyectadas y las elimina. También elimina la OP asociada en caso de que no tengan ninguna otra cancelación asociada.    Mejora

Mov E/Cajas y Cuentas    
Se agregó una nueva opción para realizar automáticamente las Transferencias de la OP asociada al Mov E CyC desde esta misma entidad, para no tener necesidad de abrir las demás ventanas.    Mejora

CITI    
Mejorada la performance al calcular CITI Venta y Compras    Mejora

Reporte NCV    
Se agregó el número bajo el código de barras    Mejora

Actualización precios de tiendas online    
Hice un cambio para que cuando se actualicen listas de precio de venta y se busque impactar en las tiendas, el impacto se haga según un orden de (Precios,Stock) de mayor a menor. Esto busca que cuando se hacen modificaciones masivas a listas de precios,se impacten primero aquellos con un valor más elevado.    Mejora

Bugfixes

Reiniciar Pedido / Picking List    
Cuando uno reiniciaba un Pedido asociado a una PL no se estaba realizando un chequeo contra el estado en el que debería quedar la PL sin ese pedido. Es decir, si se tenía una PL con múltiples pedidos pickeados y uno pendiente, si se reiniciaba ese pendiente la PL quedaba colgada. Ahora se se realiza el chequeo y siguiendo con este ejemplo, se la pasaría a cerrada.    Bugfix

Liquiración de Percepciones y Retenciones emitidas    
Cuando se liquida para CABA, las NCs no se cargan en el archivo general de percepciones.    Bugfix

Importación de horas desde excel    
Se corrigió la importación desde excel para poder cargar datos de tipo hora (HH:MM:SS)    Bugfix

Numeración de Retenciones Realizadas    
Ahora la numeración de las retenciones se hace recién al emitirse (antes se asignaba al calcularla). Esto es para mantener la correlatividad de las emisiones.    Bugfix

Remito Interno – Recibido    
Agregué una validación para poder pasar a estado Procesado el Remito Interno. Ahora chequea que haya items cargados como recibidos.    Bugfix

Remito de compra – Validación    
Ahora se valida que no haya artículso NO IDENTIFICADOS con nro de serie asignado a la hora de procesar.    Bugfix

Facturas C en Remito de Compra    
Ahora se autoasigna alícuota No Gravado a los items de factura generado desde RC. 
Esto daba error antes porque es un tipo de alícuota obligatorio y no estaba asignándose.    Bugfix

Cantidad facturada en Detalle de Remito de Compra    
Se actualizó la fórmula que cuenta la cantidad facturada para no contemplar los detalles asociados a facturas anuladas.    Bugfix

Despachos en CITI Compras    
Ahora los documentos de tipo DESPACHO ya no van a figurar en el cuerpo general del CITI Compras ni en el archivo de alícuotas. Sólo van a figurar en la parte destinada específicamente para los despachos.    Bugfix

Art. Req. de OP    
Había un error al operar múltiples detalles en una misma OP cuando requerían el mismo artículo. Estaba haciéndose una asignación errónea de la cantidad. Ahora lo corregí.    Bugfix

Cantidad en Origen (Detalle Remito I)    
Se corrigió la fórmula de Cantidad en Origen del Detalle de los Remitos Internos para que contemple el caso en el que se asignaba un número de serie.    Bugfix

Factura de Compra: Copiar    
Hice un cambio en la copia de FC. Ahora asigna el siguiente al mayor número de factura cargada. Esto es porque si se intentan copiar varias facturas a la vez antes daba error de clave (porque había ya alguna sin número asignado)    Bugfix

Cálculo de Retenciones – OP    
Acomodamos el uso del Monto no sujeto. Antes estaba mezclado con el Mínimo No Imponible.     Bugfix

Cambio de estado de Factura mediante NCV    
Corregida la lógica que determinaba el estado al que pasaba la factura (Cancelada por NC / Cobrada). Sólo estaba viendo si exsitría cobro, no si estaba procesado.    Bugfix

Corrección CITI Compras    
Sólo estaba generando un detalle de alícuotas. Ahora está generando todos los correspondientes    Bugfix

Orden de Compra    Corregido evento que marca como Solicitados los detalles. 
Sólo opera sobre detalles en estado Ingresado    Bugfix

Condición de Venta de Pedido (Origen de Pedido)    
Se modificó para que en el caso de que no tenga condición de venta default el Origen se intente completar en base a la del cliente o la de parámetros. Sin esto hay casos donde rompe cuando intenta reservar antes de que corra el evento de Datos Iniciales del Pedido.    Bugfix

Remito de Devolución    
Al generarse RD desde RV no se estaba completando el nro de serie. Ahora sí.    Bugfix

Pedido – Artículos Pickeados    
Se hizo un cambio sobre el campo de Artículos Pickeados del Pedido para que no se lo vaya completando por script si no que pasó a ser una fórmula. El objetivo es evitar que no quede sin actualizar este cmapo cuando se escaneaban muchos items de forma muy rápida.    Bugfix

Lista de Precios de Compra    
Se agregó al evento de cálculo de precios de lista de compra que fuerce el proceso de precios de BOM. Este proceso corría cuando se actualizaba de forma individual un Precio de Compra  que correspondía a un componente de BOM. Ahora busca todos y corre este proceso desde la actualización General. Se puede forzar una actualización con 0% de aumento para que se completen los items de BOM y así tener el dato del CRM de ellos.    Bugfix

El escenario actual requiere ajustes de precios de alta frecuencia sobre la mayoría de los productos que comercializamos en todos los canales. La actualización masiva de precios en YiQi ERP nos ayuda con estas acciones.

En YiQi ERP es posible gestionar diferentes modelos de listas de precio respecto de los canales de venta, con un ojo puesto en el precio de compra (para no vender debajo del costo).
Así es posible centralizar los canales en una lista de precios única, modificar los precios (puede ser subiendo un excel a YiQi), y después impactar todos los cambios de precios automáticamente (con un click en la lista de precios impacta desde las ventas en locales físicos hasta las publicaciones de e-commerce tanto en marketplaces como en carritos).

Precios de compra y venta sincronizados

También es posible gestionar listas diferentes por canal (por ej. MELI con una lista, mi carrito de Tienda Nube, WooCommerce o Shopify con otra lista, el local de venta al público con otra, etc.); esas listas pueden estar relacionadas entre sí (por ej. la minorista con un % de markup sobre la mayorista, familias de producto con diferentes % de markup sobre el precio de compra, etc.).

Estos modelos van variando con el tiempo y con cada negocio, y dentro de YiQi vamos implementando en nuestro ERP mejoras en las posibilidades de automatización de estos procesos, mejorando el tiempo de respuesta de nuestros clientes frente a cambios de precios, y también ayudando a evitar que sucedan ventas debajo del costo.

+info = comercial@yiqi.com.ar

Cuando hablamos de centralizar el stock (o la gestión de almacenes) se puede confundir quizás con el centralizar en un sólo depósito o almacén.
Sin embargo el centralizar o integrar stocks en YiQi ERP nos permite llevar adelante lógicas de nuestros depósitos y locales aplicadas a los canales de venta: depósitos específicos por canal, varios canales a un depósito, ventas zonales con depósitos asignados geográficamente, prioridades según canal, etc.

Es posible también sincronizar listas de precio y publicaciones sumadas a la gestión automática del stock (reservas por ventas, bajas, actualizaciones de stock en las publicaciones, etc.).
Si te interesa podés revisar esta nota sobre Qué significa centralizar las ventas hoy.

Si trabajamos con técnicas básicas de almacenamiento también podríamos determinar prioridades al momento de definir las reglas del uso del stock en YiQi: Pedidos que utilizan posiciones especiales tomando en cuenta prioridad por frecuencia de venta (más se vende el artículo, más accesible debe ser), altura del nivel de la estantería (los niveles inferiores son más accesibles), cercanía a la mesa de armado de Pedidos, etc.

Si necesitás ayuda con estas lógicas y sos cliente de YiQi ERP podés agendar un llamado con nosotros acá: Agenda de llamados.

Si no sos cliente todavía es posible agendar un llamado o una demo con nosotros, para analizar juntos posibles soluciones.

Todos sabemos que vender debajo del costo o con márgenes menores a los esperado es algo habitual en un contexto de precios inestables. Cómo controlar estos escenarios es algo que requiere de varias herramientas y acciones simultáneas.

Una metodología puede ser tener a mano el CRM. El CRM (costo de reposición de mercadería) es lo que nos permite saber de manera actualizada lo que nos cuesta reponer un producto en este momento. De hecho es lo que también nos permite estimar (con una de las metodologías) el valor de nuestro stock: si multiplicamos las cantidades de productos por su CRM obtendremos el valor de reposición de todo nuestro stock (imagen).

(¿Te interesa saber más? Anotate acá y coordinamos un encuentro.)

CRM del stock en YiQi ERP

Volviendo: el CRM nos deja ver cuánto cuesta reponer un producto y, por ende, poder entender cuánto margen tenemos respecto del precio de venta.

Además del CRM existe el CMV: costo de mercadería vendida, es decir, cuánto nos costó el producto que vendimos. Para esos casos necesitaremos o bien tener los productos loteados (con lógicas FIFO por ej.), o bien trabajar con productos seriados, lo cual nos permite saber específicamente a cuánto compramos el producto que vendimos.

El CMV es un valor mucho más certero respecto de la rentabilidad bruta de la venta de un producto, pero no siempre lo tenemos a mano (depende del modelo de gestión de stocks).

Una metodología que se puede implementar en YiQi ERP para controlar los precios de venta es poder importar desde excel las listas de precios de los proveedores, o ingresar el precio de compra en el Remito de compra (incluso pudiendo actualizar los precios de listas de compra desde el Remito).
Si luego aplicamos márgenes o políticas de precios en las listas de precios de venta, podemos mantener actualizados nuestros precios con un ojo puesto en el costo de reposición.

¿Te interesa saber más? Anotate acá y coordinamos un encuentro.

¿Qué es la centralización o integración de canales de venta? ¿Qué mejoramos centralizando? ¿Cuáles son las operaciones que puedo o debo incluir?

La centralización de los canales de venta genera varias ventajas a simple vista: tengo una sola operación, no una por canal; puedo automatizar procesos manuales (facturación, recibos, remitos, lógicas de depósitos); es posible actualizar precios para evitar ventas debajo del costo, etc. Pero ¿qué es centralizar?

El foco quizás deba estar en los cuello de botella y de alto riesgo (pueden coincidir o no). Centralizar sería entonces buscar una solución para estos puntos críticos de los canales de venta.

Desde este punto de vista es posible entonces que mi empresa tenga en la facturación un bloqueo para el crecimiento (si cada venta la tengo que facturar manualmente en AFIP, es difícil crecer); o tenga demoras en las entregas de las ventas (la logística como alto riesgo de pérdida de clientes, o problemas de reputación en marketplaces); o bien esté utilizando mucha mano de obra para sostener la operatoria de los canales (mi empresa busca diversificar canales, pero tiene un alto costo operativo).

En el ecosistema de herramientas YiQi ERP es un gran aliado porque permite incluso integrar procesos que quizás estén maduros en otros sistemas (por ej. uso un CRM que no es el módulo de YiQi ERP, o utilizo herramientas de envío de mails, o bien tengo formularios web para contactos, etc.). Integrar estos procesos es fundamental cuando pensamos en ventas en múltiples carritos y marketplaces.

Entones: riesgos controlados, operaciones más eficientes (publicaciones y stock) y políticas de precios con un ojo puesto en el costo.
YiQi ERP nos ayuda a centralizar y automatizar procesos para subir y fijar los niveles de eficiencia generales de la empresa, con la mirada puesta en nuestros clientes.
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